Типовой сценарий использования

Допустим, в организации установлен такой порядок согласования платежей: после инициатора заявка должна пройти визы его руководителя, руководителя финансового отдела, генерального директора, казначейства и бухгалтера. В линейном виде вся цепочка выглядит так:

Как правило, руководители хотят контролировать не все заявки, а только некоторые из них. Порядок согласования уточняется, например, таким образом:

• на заявки до 5 тысяч рублей не требуется визы руководителя финансового отдела и генерального директора;

• на заявки от 5 тысяч рублей до 100 тысяч рублей нужна виза руководителя финансового отдела;

• заявки свыше 100 тысяч рублей утверждает не только руководитель финансового отдела, но и генеральный директор.

 

После прохождения каждого этапа заявка будет автоматически поступать к следующему согласующему в зависимости от установленных правил.

В Казначействе работа по этой схеме будет выглядеть так.

1. Инициатор создает заявку и заполняет все необходимые поля:

2. После сохранения заявка попадает к согласующему. Он видит её в списке Ждут моего решения:

3. Согласующий, в нашем примере это Руководитель, открывает заявку и ставит свою визу. Или же согласовывает заявку прямо из списка:

4. Заявка переходит дальше, к следующему согласующему.
5. После оплаты бухгалтер ставит оплатную визу, и заявка попадает в список Выполнено.

Это один из множества вариантов, которые можно реализовать в Казначействе. Редактируя в шаблоны документов или создавая новые типы документов, вы можете настраивать цепочки согласований в соответствии с принятыми у вас регламентами.

В следующих разделах вы узнаете, с чего начать работу в Казначействе и как выполнять базовую настройку приложения.